【集萃網(wǎng)觀察】
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月我國紡織品服裝累計出口額為2203億美元，同比增長11%，其中紡織品（包括紡織紗線、織物及制品）累計出口額為1023億美元，同比增長10.2%；服裝（包括服裝及衣著附件）累計出口額為1180億美元，同比增長11.6%。
廣東作為我國重要的紡織服裝產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，服裝年產(chǎn)量約占全國的1/3。自《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)正式生效后，我國紡織服裝產(chǎn)品出口RCEP成員國享受關稅優(yōu)惠，其中紡織和鞋靴產(chǎn)品是RCEP項下日本對中國的重要降稅商品。僅廣州海關今年前8月已為出RCEP成員國的紡織服裝企業(yè)簽發(fā)RCEP原產(chǎn)地證書909份，享惠貨值1.88億元。但即使是擁有成熟完整紡織產(chǎn)業(yè)鏈的廣東，但隨著環(huán)保政策落實、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、人口紅利消失和中美貿(mào)易摩擦引起的關稅提高等等沖擊，陷入了“內(nèi)卷西患”之境地，低成本優(yōu)勢被東南亞地區(qū)按在地上摩擦，“出走東南亞”成為行業(yè)多數(shù)企業(yè)的首選。 國內(nèi)類似的產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移也是無奈之舉：一是產(chǎn)業(yè)高端逐步開始建立，我國紡織機械出口份額逐步進入第一梯隊；二是低附加值產(chǎn)業(yè)往東南亞地區(qū)遷移態(tài)勢不可逆轉(zhuǎn)。 國內(nèi)紡織業(yè)艱難求存 紡織服裝行業(yè)一直都是國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，供應著大量就業(yè)崗位，在保障就業(yè)方面功不可沒。國內(nèi)紡織業(yè)經(jīng)歷了三個階段： 2001-2010 中國加入WTO組織之后，外貿(mào)需求驅(qū)動國內(nèi)紡織業(yè)快速發(fā)展，逐漸成為世界紡織工廠。截止到2010年，中國棉布產(chǎn)量383.45億米，紗產(chǎn)量2717萬噸，化纖布產(chǎn)量170.75億米。 2011-2017 隨著人工、土地等生產(chǎn)成本大幅度上升，產(chǎn)業(yè)進入瓶頸期。紗和化纖的產(chǎn)量增速顯著放緩，棉布和服裝產(chǎn)量整體上出現(xiàn)了波動式下降的趨勢。 2018至今 產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)負增長狀態(tài)，行業(yè)逐漸顯現(xiàn)出疲態(tài)，已經(jīng)走到了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關鍵節(jié)點。 30年的高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成世界級的全產(chǎn)業(yè)鏈。但是“中年危機”也相伴而來。 第一，紡織服裝行業(yè)是典型的勞動密集行業(yè)，長期依賴人口紅利。過去三十年，中國作為世界第一人口大國為行業(yè)帶來了足量甚至是過量的人口紅利，為行業(yè)高速發(fā)展奠定了堅實基礎。但是成也蕭何敗蕭何，隨著經(jīng)濟發(fā)展，生育成本攀升導致出生率逐年大幅度下降，人口紅利蕩然無存，直接導致紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本越來越高。 第二，為了推動經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，推廣低碳環(huán)保生產(chǎn)，國家對制造業(yè)的環(huán)保要求越來越高，而紡織業(yè)作為工業(yè)類第二大污染產(chǎn)業(yè)，基本被新《環(huán)保法》拿捏的死死的，排污門檻屢次提升。 第三，中美貿(mào)易戰(zhàn)的開始。美國是我國紡織品最大出口市場，也是我國紡織業(yè)最大棉花供應商，占到總供應量的44%。貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)后，美國第一輪就是針對棉花征收關稅，使當年每噸進口成本提升了3500元以上，對我國純棉水刺非織造企業(yè)重重一擊。第二輪美國開始加征關稅包括各種原料（棉、毛、絲、麻和化學纖維）的所有紗線、面料、產(chǎn)業(yè)用紡織品以及部分紡織機械類產(chǎn)品。中國紡織品成本直線拉高，其在美國地位受到新興國家挑戰(zhàn)，比如墨西哥、土耳其等 中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)路在何方？ 龍頭企業(yè)具備資金和技術優(yōu)勢，向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能可獲取當?shù)氐某杀緝?yōu)勢，已經(jīng)或官宣確定設廠大企業(yè)比比皆是，但是在轉(zhuǎn)移過程中多多少少也遇到一些困難。 首先，東南亞產(chǎn)業(yè)鏈和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈不是一個量級，其原先定位就是做代工的，很多原材料需要由中國供應，原材料高昂的運輸成本在一定程度上抵消勞動力成本上優(yōu)勢。 其次，東南亞工人素質(zhì)沒辦法和中國工人相比，中國工人吃苦耐勞、加班狂魔在世界范圍內(nèi)都是出了名的，東南亞因為歷史原因，工作態(tài)度多參照歐美但卻沒有歐美技術1/10，有企業(yè)家曾表示，中國工廠生產(chǎn)效率約為東南亞工廠的2.5倍，疊加這個BUFF基本把生產(chǎn)成本優(yōu)勢抵消了。 最后，風土環(huán)境、宗教信仰、語言不通等也是中國企業(yè)必須面臨的問題。部分中國企業(yè)到東南亞國家開廠時語言不通，需要翻譯陪同，產(chǎn)生了不少人力和時間成本。 但勞動密集型行業(yè)未來的發(fā)展方向仍是向原料端和消費端兩個方向發(fā)展。 在紡織行業(yè)價值鏈條中，最賺錢的品牌和銷售主要掌握在美國、歐洲和少數(shù)日韓企業(yè)中，其次先進面料生產(chǎn)日韓處于領先位置，高品質(zhì)羊毛等原材料澳大利亞具有話語權。而從整體來看，中國、東南亞等國家還是位于價值鏈條的低端。 中國紡織行業(yè)未來的發(fā)展方向在于提高產(chǎn)品的附加值：如纖維和紡織材料的研發(fā)，向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端優(yōu)質(zhì)原材料及品牌銷售延伸，產(chǎn)業(yè)的低附加值部分向周邊國家轉(zhuǎn)移是經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律。 相對于產(chǎn)業(yè)接收國，中國紡織服裝業(yè)有著完整完善的產(chǎn)業(yè)鏈條，品質(zhì)較好的原材料：如棉花和羊毛等，也有完善的生產(chǎn)基地。中國具有高素質(zhì)的紡織技術工人，工業(yè)自動化程度高，單位生產(chǎn)效率高，化工行業(yè)發(fā)展突飛猛進，轉(zhuǎn)向高端原材料端的轉(zhuǎn)移不是問題。 另外中國擁有巨大的消費市場，隨著居民消費升級和國產(chǎn)品牌的發(fā)展，有助于紡織服裝業(yè)、品牌設計端的國產(chǎn)品牌發(fā)展，目前部分口碑較好的國產(chǎn)品牌積累已有成效。 在紡織服裝體量、產(chǎn)業(yè)鏈配套的巨大優(yōu)勢面前，中國紡織服裝業(yè)在全球貿(mào)易的地位難以動搖，以越南為例，曾傳出越南紡織出口超過深圳這樣信息，但細細追查，其主要出口地依然在于中國市場，而越南進口合成紗主要來自中國，越南的紡織業(yè)更像是中國產(chǎn)業(yè)的下游。 中國紡織業(yè)面臨勞動成本不斷上升的壓力，但是完善產(chǎn)業(yè)鏈、基礎設施、勞動力素質(zhì)方面對比之下仍有較大優(yōu)勢，生產(chǎn)質(zhì)量和單位效率仍然高于東南亞和南亞國家。產(chǎn)業(yè)升級，我國產(chǎn)業(yè)向附加值高端制造業(yè)遷移是必然趨勢。 來源：工業(yè)界
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