全球經(jīng)濟繼續(xù)偏弱運行。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會公布的全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)，2024年8月全球制造業(yè)PMI為48.9%，與上月持平。綜合指數(shù)變化，全球制造業(yè)PMI雖較上月持平，但連續(xù)5個月保持在50%以下，意味著全球制造業(yè)繼續(xù)偏弱運行。
中國經(jīng)濟景氣水平保持穩(wěn)定。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年8月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.1%，比上月下降0.3個百分點。8月，受高溫多雨、部分行業(yè)生產(chǎn)淡季等因素影響，8月制造業(yè)PMI降至49.1%，景氣水平有所回落，但指數(shù)連續(xù)4個月保持在49%以上，結(jié)合前期走勢，經(jīng)濟運行整體相對穩(wěn)定。
中國棉紡織景氣指數(shù)出現(xiàn)回升。8月中國棉紡織景氣指數(shù)為49.6%，較7月上升0.8個百分點。進入8月，市場交投出現(xiàn)季節(jié)性改善，訂單有所好轉(zhuǎn)，結(jié)合原料價格波動及企業(yè)經(jīng)營情況看，棉紡織行業(yè)景氣水平雖仍處臨界點以下，但已出現(xiàn)回升趨勢，且企業(yè)對未來市場的信心增強。從分項指數(shù)看，構(gòu)成中國棉紡織景氣指數(shù)的7個分項指數(shù)均中，生產(chǎn)指數(shù)和企業(yè)信心指數(shù)高于臨界點，其余指數(shù)均低于臨界點。7個分項指數(shù)中原料采購指數(shù)與企業(yè)經(jīng)營指數(shù)與7月持平，其余指數(shù)均較7月出現(xiàn)上升。
2024年8月，原料采購指數(shù)為48.5%，低于臨界點，與7月持平。當月，棉價走勢先降后漲，8月上旬鄭棉繼續(xù)創(chuàng)出階段性新低，最低價至13200元/噸，8月中下旬開始下游訂單與情緒開始逐漸好轉(zhuǎn)，棉價止跌并維持弱勢上漲格局；滌綸短纖價格跟隨原油價格震蕩下降；粘膠短纖價格維持堅挺，穩(wěn)中有升。據(jù)TTEB數(shù)據(jù)，國內(nèi)3128級棉花現(xiàn)貨月均價14508元/噸，環(huán)比下降884元/噸，降幅5.74%；1.4D直紡滌綸短纖月均價7544元/噸，環(huán)比下降275元/噸，降幅3.52%；主流粘膠短纖月均價13500元/噸，環(huán)比上漲27元/噸，漲幅0.20%。從采購量看，隨著市場行情季節(jié)性好轉(zhuǎn)，紡企主要原料采購出現(xiàn)上升，棉花采購指數(shù)51.1%，較7月上升2.3個百分點，非棉纖維采購指數(shù)50.2%，較7月上升0.8個百分點，二者均高于臨界點。
2024年8月，原料庫存指數(shù)為49.9%，低于臨界點，較7月上升0.7個百分點，行業(yè)主要原材料庫存量下降。8月，隨著棉價探底及市場季節(jié)性好轉(zhuǎn)，紡企開機逐步上升，棉花采購心態(tài)逐步回暖；滌綸短纖價格持續(xù)震蕩下降，市場觀望心態(tài)重，紡企旺季囤貨難以啟動，采購謹慎；粘膠短纖方面，產(chǎn)業(yè)鏈上下游執(zhí)行訂單為主，今年旺季預期偏弱，下游基本以剛需采購為主。8月，棉花庫存量指數(shù)為50.7%，較7月上升2.2個百分點；非棉纖維庫存量指數(shù)為49.2%，較7月下降0.6個百分點，棉花庫存量指數(shù)高于臨界點，非棉纖維庫存量指數(shù)低于臨界點。
2024年8月，生產(chǎn)指數(shù)為50.3%，高臨界點，較7月上升1.0個百分點。8月下旬棉紗市場出現(xiàn)季節(jié)性好轉(zhuǎn)，紡企訂單有所改善，紗產(chǎn)量指數(shù)回升；坯布市場8月中上旬交投氛圍冷清，開機下降，下旬開始織廠訂單有所恢復，開機陸續(xù)增加，但單量恢復有限，8月整體布產(chǎn)量指數(shù)下降。從分項指數(shù)看，棉紡織廠設備開臺率指數(shù)為50.3%，較7月上升1.5個百分點。紗產(chǎn)量指數(shù)為50.7%，高于臨界點，較7月上升1.4個百分點；布產(chǎn)量指數(shù)為49.8%，低于臨界點，較7月下降0.9個百分點。
2024年8月，產(chǎn)品銷售指數(shù)為49.8%，低于臨界點，較7月上升1.1個百分點。當月，據(jù)TTEB數(shù)據(jù)，紗線代表產(chǎn)品32支純棉普梳紗月均價21228元/噸，環(huán)比下降504元/噸，降幅2.32%，坯布代表產(chǎn)品純棉坯布(C 32*32 130*70 63"2/1噴氣)月均價6.78元/米，環(huán)比下降0.06元/米，降幅0.88%。銷售方面，8月中下旬起，紗布市場均出現(xiàn)季節(jié)性好轉(zhuǎn)，交投環(huán)比改善，訂單有所恢復，走貨量增加。紗銷售量指數(shù)為51.3%，較7月上升3個百分點；布銷售量指數(shù)為52.2%，較7月上升2個百分點。產(chǎn)品銷售指數(shù)受紗布價格下降拖累低于臨界點。
2024年8月，產(chǎn)品庫存指數(shù)為48.7%，低于臨界點，較7月上升0.5個百分點，產(chǎn)品的庫存量上升。8月上旬棉價大幅下降，令市場觀望心態(tài)增多，下游采購謹慎，紗布庫存持續(xù)積累，雖8月下旬起訂單有所轉(zhuǎn)好，市場交投改善，但8月整體的紗布庫存指數(shù)均低于臨界點。紗庫存量指數(shù)為49.7%，較7月上漲1.5個百分點；布庫存量指數(shù)為47.1%，較7月下降1個百分點。
2024年8月，企業(yè)經(jīng)營指數(shù)為49.1%，低于臨界點，同7月持平。8月，市場季節(jié)性的好轉(zhuǎn)令企業(yè)的銷售形勢得到改善，營業(yè)收入環(huán)比好轉(zhuǎn)，但月初棉價大幅下降，對企業(yè)利潤造成負面影響，且紗布即期利潤仍處于虧損階段，總體看8月企業(yè)經(jīng)營壓力增加。從構(gòu)成企業(yè)經(jīng)營指數(shù)的分項指標看，主營業(yè)務收入指數(shù)為50.1%，高于臨界點，較7月上升1.7個百分點；利潤總額指數(shù)為48.2%，低于臨界點，較7月下降1.7個百分點。
2024年8月，企業(yè)信心指數(shù)為50.6%，較7月上升3.3個百分點，企業(yè)信心指數(shù)高于臨界點，企業(yè)對未來市場的信心增強。8月中下旬起，市場行情出現(xiàn)季節(jié)性好轉(zhuǎn)，企業(yè)的銷售及訂單均出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，雖月初國內(nèi)棉價的大幅下降對企業(yè)的經(jīng)營造成更大壓力，但中下旬起棉價止跌并維持弱勢上漲，企業(yè)對后期市場信心增強，對傳統(tǒng)旺季也抱有一定期待。
說明：中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國近500家次棉紡織廠，參考國家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過對多個主要指標加權(quán)計算得出，當指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。
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